Décembre 1965
- Les X-Men : Professor X (aussi en flashbacks), the Beast (aussi en flashbacks), Cyclops, the Angel, Iceman et Marvel Girl I
- Norton McCoy (première apparition, le père de Beast, en flashback), Edna Andrews McCoy (première apparition, la mère de Beast, en flashback)
- The Master Mold I (première vraie apparition), the Sentinels, Bolivar Trask
- Co-scénariste, dialogues, rédacteur-en-chef : Stan Lee
- Co-scénariste, croquis : Jack Kirby
- Finition du dessin : "Jay Gavin" [Werner Roth]
- Encreur : Dick Ayers
- Lettrage : Sam Rosen
(20 pages)
Les Sentinelles capturent les X-Men, et commencent à fouiller l'esprit de Beast pour apprendre ses origines.
- Le Master Mold [Moule Initial] apparait pour la première fois. C'est la très grosse Sentinelle qui fabrique toutes les autres. On aurait pu penser qu'il aurait été plus simple de construire une usine, surtout étant donné que le Master Mold ne sait pas les fabriquer sans l'aide de Trask, mais sans doute que ça avait un sens à l'époque...
- Beast raconte des morceaux de ses origines, sous l'influence d'une "Psycho-sonde" des Sentinelles. Les Sentinelles essaient en fait de savoir d'où sont basés les X-Men, mais la Sonde n'est pas très efficace. Bien entendu, ça a l'effet secondaire pratique de permettre à Trask de réaliser que les X-Men sont les gentils après tout. Tout ce que Beast raconte a été modifié plus tard dans les histoires "Origins of the X-Men" des épisodes #49-53, mais surtout par l'ajout de détails complémentaires.
- Hank raconte que son père a été exposé aux radiations en travaillant dans une centrale nucléaire, conservant le thème initial que la mutation est liée à la radioactivité et aux trucs nucléaires.
- Dans cette version, Xavier recrute Hank simplement suite à sa lecture d'un article sur lui dans les journaux (après ses succès de footballer américain). La version ultérieure rajoute des trucs à propos d'un supervillain appelé le Conquistador, mais ça ne change pas grand chose.
- Les parents de Hank apparaissent pour la première fois en flashback, même si en plus de 40 ans aucun scénariste n'a jamais eu envie de faire grand chose avec eux.
- Le générique décrit maintenant les X-Men comme "the most unusual fighting team of all time", au lieu de "the most unusual teenagers of all time."
- Les Sentinelles ont des artilleurs. De gros robots géants utilisant des... canons. Ne serait-il pas plus simple de simplement faire contrôler les canons par des ordinateurs ?
- Xavier peut "bombarder l'esprit d'Hank avec des particules de pensée acérées".
- Grosse bagarre avec les Sentinelles, et quelques trucs sur les origines de Beast que ne sont pas particulièrement passionnants. Un net recul en qualité par rapport à l'épisode précédent : les scènes de bagarres apparaissent franchement datées de nos jours. Ca a un certain charme si vous aimez la pseudoscience vraiment nulle et Iceman faisant des tobogans géants, mais ce n'est pas un classique.
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